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政策大年嚴(yán)管加?。喝笏幤方K端銷售增長將跌破8%
發(fā)布時(shí)間:2017-11-13 12:00:00 點(diǎn)擊率:1278 通訊員 : “受招標(biāo)限價(jià)及公立醫(yī)院取消藥品加成、嚴(yán)控藥費(fèi)增長的影響,藥品終端銷售額增速逐年放緩,預(yù)計(jì)2017年全年藥品市場銷售16118億元,增速下降到7.6%?!?1月8日,國家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長林建寧在第29屆全國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布會(huì)上發(fā)布《2018年及未來5年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)展望》,報(bào)告指出,2017年醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及利潤增幅有所回升,但醫(yī)藥商業(yè)增速繼續(xù)下滑,三大藥品銷售終端均增長乏力,預(yù)計(jì)增幅跌破8%,“工業(yè)銷售收入增速與終端銷售增速背離”。
2017年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,1-9月醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值為25438億元,增長12.2%,增速呈現(xiàn)穩(wěn)步爬升的勢頭,預(yù)計(jì)2017年中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到35699億元,增長12.7%。
從歷年中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值來看,2011年增幅達(dá)26.5%后逐年大幅下跌,2016至2017年逐漸止跌,略有回升。
醫(yī)藥工業(yè)銷售收入增速亦觸底反彈,從2011年的26.1%逐年下跌至2015年觸底,2016至2017回溫;2017年1-9月,醫(yī)藥工業(yè)銷售收入為23475億元,增長12.3%,預(yù)計(jì)2017年中國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入達(dá)33293億元,同比增長13%。
醫(yī)藥工業(yè)利潤水平回升,2017年1-9月,醫(yī)藥工業(yè)利潤為2541億元,同比增長16%,預(yù)計(jì)2017年利潤總額3716億元,同比增長16.1%。
十年來,醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)銷售收入金額占醫(yī)藥工業(yè)總體比重逐年遞增,從2006年的36.1%升至2016年的47.2%;2016年前十強(qiáng)占制藥工業(yè)總體比重為21.2%。
醫(yī)藥上市公司總體營收和利潤增速,2016年醫(yī)藥板塊營收9989億元,增速18.5%,利潤1096億元,增速18.4%;2017年H1收入5550億元,增速19.9%,利潤641億元,增速19.7%。
林建寧認(rèn)為,2018年在宏觀經(jīng)濟(jì)向好的情況下,對醫(yī)藥增長有利,“財(cái)政收入提高有利于加大醫(yī)療衛(wèi)生投入,但貨幣政策及實(shí)體經(jīng)濟(jì)是隱憂?!?br/>
而隨著“兩票制”等醫(yī)藥政策的全面鋪開,醫(yī)藥工業(yè)銷售營銷模式將發(fā)生改變,醫(yī)藥商業(yè)加速轉(zhuǎn)型走向集中,促使醫(yī)藥工業(yè)增長提速的同時(shí),商業(yè)銷售增幅將進(jìn)一步下滑。
終端銷售“跑輸”大勢?
2017年,林建寧預(yù)計(jì)三大藥品銷售終端醫(yī)院市場、零售市場及基層醫(yī)療市場增幅將持續(xù)下滑。預(yù)計(jì)醫(yī)院市場銷售額10955億元,同比增長7%,其中公立醫(yī)院8120億元,同比增長5.8%,縣級公立醫(yī)院2835億元,同比增長10.5%。
醫(yī)院市場中,城市醫(yī)院市場藥品銷售額增速從2013年的13.7%下滑至2017年的5.8%;縣級醫(yī)院市場從2013年的19%降至2017年的10.5%。
零售市場藥品增幅也低于預(yù)期,2017年預(yù)計(jì)零售藥品市場銷售額3647億元,同比增長8%?;鶎俞t(yī)療市場包括城市社區(qū)衛(wèi)生中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品銷售額,預(yù)計(jì)2017年?duì)I收1517億元,同比增長11.6%,而2013年這一數(shù)字為23.5%。
從2016年至2017年,是醫(yī)藥政策“大年”。
CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所副所長宗云崗在上述會(huì)議上指出,中國醫(yī)藥市場依然是政策導(dǎo)向性市場,是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)市場經(jīng)濟(jì)必經(jīng)過程。近兩年來政府宏觀及各省配套政策愈發(fā)密集出臺(tái),如2017年的關(guān)鍵詞為:GMP、兩票制、分級診療、一致性評價(jià),藥品注冊、創(chuàng)新等,“以此影響終端市場的變化對于企業(yè)的關(guān)注度、影響力及經(jīng)營都有一定壓力”。
目前全國31個(gè)省市自治區(qū)密集出臺(tái)了藥品采購兩票制的實(shí)施意見,大部分省市明確了執(zhí)行時(shí)間,今年至明年將大規(guī)模落地。實(shí)施“兩票制”后,大批小分銷商、居間人被擠出流通環(huán)節(jié),但這些人長期從事藥品推廣,手握藥品進(jìn)醫(yī)院的渠道,在公立醫(yī)院改革未完全落地的情況下,藥品進(jìn)醫(yī)院銷售慣性模式仍未改變,需求仍在。
2016年國家衛(wèi)計(jì)委下發(fā)《關(guān)于盡快確定醫(yī)療費(fèi)用增長幅度的通知》,要求到2017年底,全國醫(yī)療費(fèi)用增長幅度須降到10%以下,而從2008年到2015年,我國衛(wèi)生總費(fèi)用年均增速為11.5%,高于GDP年均8.3%的增長水平。
2018年控費(fèi)繼續(xù)從嚴(yán)已成定局,將從總量增幅、用藥結(jié)構(gòu)、醫(yī)保支付價(jià)等方面持續(xù)控費(fèi),在控制藥占比、輔助用藥、大用量品種的情況下,導(dǎo)致醫(yī)院終端依舊會(huì)保持低增長的趨勢,醫(yī)保支付改革要求進(jìn)一步實(shí)施精細(xì)化管理,輔助用藥將面臨艱難期。
林建寧進(jìn)一步指出,“2018年,我國醫(yī)藥工業(yè)增長提速,商業(yè)增速繼續(xù)下滑,終端增長乏力,上下游背離加大。并購會(huì)改變產(chǎn)業(yè)格局,2018或是醫(yī)藥并購年。”
嚴(yán)管下的機(jī)遇
今年10月8日,中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》,這是繼2015年8月《國務(wù)院關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評審批制度的意見》之后,又一個(gè)深化藥品醫(yī)療器械審評審批制度改革的綱領(lǐng)性文件,對我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展具有里程碑意義。
宗云崗指出,目前醫(yī)藥政策發(fā)展有幾大特點(diǎn),“政府的規(guī)劃很好,調(diào)整產(chǎn)業(yè)向健康有序發(fā)展,但相關(guān)企業(yè)面臨很多不利因素,包括藥占比、限抗、中藥注射劑限用、一致性評價(jià)、臨床工藝核查等?!贝送猓唠p面性誘導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,政策滯后帶來的適應(yīng)性和矛盾性突出;“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”政策效果開始凸顯;從產(chǎn)業(yè)政策為中心轉(zhuǎn)向競爭政策為基礎(chǔ)。
但嚴(yán)政之下,短期“陣痛”帶來的長期機(jī)遇是業(yè)內(nèi)共識(shí),上述重磅藥審制度的改革會(huì)帶來一系列市場的變化和機(jī)遇。
提高新藥申報(bào)和審批首先面臨的是臨床試驗(yàn)的改革機(jī)制。
“CFDA將會(huì)同相關(guān)部門在改革臨床試驗(yàn)管理方面進(jìn)行深入探索和實(shí)踐,包括臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)備案制、臨床試驗(yàn)審批默許、完善倫理委員會(huì)機(jī)制、接受境外臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)、支持拓展性臨床試驗(yàn)、嚴(yán)肅查處數(shù)據(jù)造假行為等?!盋FDA藥品化妝品注冊管理司副司長楊勝坦言,如何調(diào)動(dòng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)生積極性,一直是臨床試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)過程中面臨的主要挑戰(zhàn)。
CFDA將借鑒歐美國家的經(jīng)驗(yàn),把臨床試驗(yàn)審批從明示制改為默示制。
楊勝指出:“我們計(jì)劃設(shè)立60天的時(shí)限,如果CFDA沒有提出否決意見,申請人就可以實(shí)施臨床試驗(yàn),優(yōu)化了臨床的審批程序,加快速度?!?br/>
對于境外臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)認(rèn)可,上述《意見》也明確提出,CFDA可以接受境外的多中心的數(shù)據(jù),但要符合中國注冊的法規(guī)要求,而且要接受中國藥品監(jiān)管部門的檢查。楊勝表示:“對于如何接受境外數(shù)據(jù),CFDA已經(jīng)出臺(tái)了征求意見稿,愿意傾聽業(yè)界的聲音。”
從統(tǒng)計(jì)上看,近年來仿制藥的申報(bào)量下降非常明顯,與此同時(shí),創(chuàng)新藥的受理量正在穩(wěn)步提高,通過一系列改革,引導(dǎo)制藥企業(yè)減少仿制藥的申報(bào),把更多的精力投入到創(chuàng)新之中。
CFDA持續(xù)推進(jìn)實(shí)施具體改革措施,包括改革化學(xué)藥品注冊分類、優(yōu)化技術(shù)審評流程、減少受理積壓、提高藥審中心人員數(shù)量、提高審評審批透明度等方面。
2016年以來,新藥注冊申報(bào)量已經(jīng)占到藥品注冊申報(bào)總量的55%,目前基本消除了藥品注冊申請積壓,等待審評的藥品注冊申請已由2015年高峰時(shí)的22000件一路降至2017年10月的3400件。
“2018年,假設(shè)GDP增速不低于6%、出口不負(fù)增長、沒有重大疫情,我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入同比增長將達(dá)到16.5%。今后五年,前三年較快增長,后兩年將放緩。”林建寧預(yù)計(jì),“中國研發(fā)實(shí)力增強(qiáng),參與‘全球新’角逐,一批仿制藥將脫胎換骨與原研藥形成新的競爭格局,兩極分化加大,重組兼并會(huì)讓產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升?!?/p>